rVIb'sa 圖:AIA穩坐本港史上「集資王」的寶座,今天上市股價有望上升一成法新社
cC(ubUR 集資逾千億元、穩坐本港史上「集資王」寶座的友邦保險(AIA)(01299)今天正式掛牌上市,昨天暗盤價造好,據輝立交易場資料顯示,AIA暗盤價收報21.6元,升9.76%。以每手200股(不計手續費),一手賺384元。很多券商表示,AIA質素優於同類保險股,看好其長線表現。由於AIA集資額龐大,故短期很難炒上,預期首日會錄得5%至10%升幅。
Q?I"J$]&L 本報記者 房宜萍
}rb ]d'| AIA以招股價的上限19.68元定價,預計全球發售所得淨集資額達1350.67億元,成為本港歷史集資額最多新股。大福證券中國業務部副總裁郭家耀稱,友邦即使以上限定價,估值仍然合理。他認為,由於亞洲市場增長潛力仍然存在,因此預期上市後表現理想。投資者可考慮長線持有,而不只是著眼於微利在首日便立即沽出。
tkUW)ScJ 申請2手穩獲1手
9-e[S3ziM AIA發出通告表示,公開發售錄得超額認購約8.62倍。申請一手200股的中籤比率為60%,申請2手穩獲1手。有券商建議,對於未能分配的長線投資者,亦可於5%至10%升幅內入貨。至於國際配售方面,基金反應踴躍,據悉超額認購倍數達十倍或以上。AIA將於今天掛牌,每手200股。聯席全球協調人及保薦人花旗、德銀、高盛及大摩。
xX=IMM3 另邊廂,長甲地產(00957)今天開始招股。該公司首席財務官謝知君昨天在記者會表示,該公司毛利率於07至09年平均保持在77%水平。估計2010至2015年整體毛利率仍能維持較高水平。他又說,目前上海及周邊地區物業銷售佔比各為50%,未來周邊地區比例會逐漸增加。
c Gaz$=/ 對於政府最近公布的系列調控樓市措施,該公司董事長趙長甲回應稱,房地產一向是內地經濟的支柱產業,政府為防止過熱炒賣推出政策意在「治病」,而非「治死」。他認為政府仍然支持樓市實質需求。
bx%hizb 長甲引入長實周大福
T(fR/~:z? 據招股書介紹,長甲引入長實(00001)、鄭裕彤旗下周大福及對沖基金石庫門為基礎投資者,各投資5000萬美元(約3.9億港元)認購長甲地產,3者合共已認購長甲1.5億美元(約11.7億元)的股份,有6個月禁售期。
PSrt/y! 長甲擬全球發行10億股,90%為配售部分,10%為公開部分。該公司將於今天至11月3日招股,11月11日掛牌。每手1000股,入場費4838.38元。招股價介乎3.2至4.8元,集資規模為32至48億元。保薦人為花旗、美銀美林。
:[ZC-hc\ 進入第二日招股的天倫燃氣(01600),孖展認購反應不俗。8家券商累計為借出35.716億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾86倍。
|rms[1<_ 此外,市場消息透露,泓淋科技(01087)將於今日舉行投資者推介會,並於11月3日公開招股,11月16日掛牌。集資4億至5億元,保薦人為派杰亞洲。