今日发行4只新股申购指南

※榕基软件002474)申购指南 {rXs:N@  
  ◎本次公开发行的基本情况 Lh ap4:  
    1、股票种类 &&7r+.Y  
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 O3qM1-k}S  
    2、发行数量 H l<$a"K7\  
    本次发行数量为2,600万股，其中网下发行数量为520万股，网上发行数量为2,080万股。 f$F*3  
    3、发行价格 !p[`IWZ  
    通过初步询价确定本次发行价格为37.00元/股，此价格对应的市盈率为： v}[ dnG  
    （1）81.32倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； \#6Fm_b]u  
    （2）60.96倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 $$1qF"GF  
    4、本次发行的重要日期安排 n7l%gA*  
  序号日期发行安排1T-62010年8月24日（周二）刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》2T-52010年8月25日（周三）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）3T-42010年8月26日（周四）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）4T-32010年8月27日（周五）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）初步询价截止日（截止时间为15:00时）5T-22010年8月30日（周一）确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》6T-12010年8月31日（周二）刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7T2010年9月1日（周三）网下发行缴款日（截止时间为15:00时）网上发行申购日，网上投资者缴款申购8T+12010年9月2日（周四）网下、网上申购资金验资9T+22010年9月3日（周五）刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还，摇号抽签10T+32010年9月6日（周一）刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻注：1、T日为网上发行申购日； ; Lql_1  
    2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系； lddp^ #f  
    3、上述日期为深圳证券交易所交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 cdTsRS;E  
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  ◎申购数量和申购次数的确定 o#D.9K(  
    （1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500 s 3r=mp{  
  股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过20,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 4c159wsnQ  
    （2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证 z$[C#5+2  
  明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年8月31 日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 hfrnxeM#~  
    （3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 C@gXT]Q 0}  
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  ◎榕基软件002474)IPO募集资金用途将用于的项目 |d}MxS`^  
  序号项目名称投资额（万元）1新一代电子政务应用平台6764.682信息安全风险综合管理系统6339.333质检三电工程企业端软件运维服务平台9024.314协同管理软件平台7450.145技术研发与创新中心3104.37 合计32682.83 -F1- e+=  
  ◎发行人历史沿革、改制重组： L1#Ij#  
  （一）设立方式 bx}fj#J]En  
    本公司前身为福建榕基软件开发有限公司，成立于1993年10月22日。2007 |vILp/"9=W  
  年10月23日，榕基有限以2007年8月31日经审计的净资产8,073.01万元为基数，按约1:0.9625的比例折合成7,770万股，整体变更设立为福建榕基软件股份有限公司，并于2007年10月23日在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为350000100001214，法定代表人鲁峰，注册地址为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，注册资本为7,770万元。 0X9Y~TM%  
  （二）发行人设立以来的重大资产重组情况 JTW)*q9a  
    发行人自设立至本招股说明书签署日未发生重大资产重组。 Q6'nSBi:A_  
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  ◎发行人主营业务情况： ll<NIdf\r  
    公司主营业务为软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务。其中，软件产品的开发与销售是指公司在电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域，针对国内政府、军事机关、质检、能源和电信等行业客户的需求，研究、开发及销售能满足客户需求、实现客户某方面业务功能软件产品的过程；计算机系统集成业务是指公司在销售软件产品的过程中，根据上述行业客户的需求，将整个系统中的软件、硬件等按照合理的方式进行集成，确保系统高效稳定运行的过程；技术支持与服务是指向进出口企业提供质检三电工程企业端软件的运维服务，以及向其他客户提供的系统维护、性能优化、硬件维护与备件服务、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。 -
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  ◎股东研究： (^n*Am;zlH  
  榕基软件002474)主要股东 51xk>_Hm}|  
  序号股东名称持股数量占总股本比例1鲁峰3400929043.772侯伟1881117024.213汤四湖388500054刘景燕31623904.075张之戈310800046左建中233100037王捷22455302.898鲁波20823602.689赵坚18803402.4210陈明平18803402.42 Qa`hR  
  ◎榕基软件002474)最近三年财务指标： ^b-18 ~s  
  财务指标/时间2009年2008年2007年总资产（亿元）2.30182.11191.6704净资产（亿元）1.84581.36320.9702少数股东权益（万元）112.0187.9768.21净利润（亿元）0.460.390.35资本公积（万元）128.01128.01128.01未分配利润（亿元）0.950.510.16基本每股收益（元）0.61810.50330.4546稀释每股收益（元）0.61810.50330.4546每股现金流（元）0.67680.58560.7558净资产收益率（%）30.1233.7443.96 '&yeQ  
  ◎相关公告 Q0cRH"!:  
  福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 }!s!;BOx  
  福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 DQXS$uBT  
  福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票发行公告