今天股市动态焦点解盘
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今日发行4只新股申购指南 f y!,cK};
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※际华集团（601718）申购指南 iEMIzaR
◎本次公开发行的基本情况 ||4++84{
（一）股票种类 y(Q.uYz*
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 }5"19
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（二）发行规模和发行结构 $7\hszjZ
本次发行数量不超过１１５，７００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行数量不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％；网上发行数量不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％。 oF0*X$_X
本次网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所ＩＰＯ网下申购电子平台在发行价格区间内进行网下申购；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上交所交易系统进行申购，以发行价格区间上限缴纳申购款。 9K{0x7~
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的发行价格将于２０１０年８月６日（Ｔ＋２日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。 a#,lf9M
（三）网上网下回拨机制 e#4 iue7U
本次发行网下及网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０１０年８月５日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于２０１０年８月６日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。 f=40_5a6
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量； 5 5 `cNZ
网上发行最终中签率＝回拨后网上发行数量／网上有效申购数量； }@g#S@o
网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量； . eDI ZX
网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量／网下有效申购数量； Umk ! m] q
有关回拨机制的具体安排为： nZUBblRJ)
１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于１％且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约５％的股票（不超过５，７８５万股）； >@^j9 {\
２、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。 w
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（四）本次网上发行对象 ;p)fW/<
持有上交所证券账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 Yc
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（五）申购价格 ,A n*w_
本次发行的发行价格区间为人民币３．０８元／股－３．５０元／股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币３．５０元／股）进行申购。 h}P""
此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为： 9{{ CNy
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１、１８．８１倍－２１．３７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）； o=do L{ #
２、２６．８７倍－３０．５３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行１１５，７００万股计算为３８５，７００万股）； %5 ?
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３、本次初步询价中，提交了有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币３．０８元／股）的配售对象共有８４个，对应的拟申购数量之和为３９９，７４０万股，为本次网下发行数量的６．９１倍。 g ??@~\Ov
（六）申购时间 C Eb .?B
２０１０年８月４日（Ｔ日），在上交所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 O7T wM Yh
（七）申购简称和代码 C)Hb=
申购简称为"际华申购"；申购代码为"７８０７１８"。 3 ?D M
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（八）发行地点 -o0~xspF
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 {-\VX2:;[9
（九）锁定期安排 a ffig
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。 gUxJ>~
（十）本次发行的重要日期 [a1}r=6~
序号日期发行安排1T-8 日 7 月23 日，周五刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》2T-7 日 7 月26 日，周一初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）3T-3 日 7 月30 日，周五初步询价截止日4T-2 日 8 月2 日，周一确定发行价格区间 刊登《网上路演公告》5T-1 日 8 月3 日，周二刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日 网上路演6T 日 8 月4 日，周三网上资金申购日 网下申购缴款截止日7T+1 日 8 月5 日，周四确定本次发行的发行价格 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号8T+2 日 8 月6 日，周五刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签9T+3 日 8 月9 日，周一刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 ?gOZY\[ma
注：１、Ｔ日为网上资金申购日。对应之"日"均指交易日。 dD"o~iEC
２、如遇重大突发事件影响发行，发行人与保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 (g]J hG
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◎申购数量和申购次数的确定 _p=O*$b.
（一）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍。 o@G
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（二）单一网上申购账户的申购上限为５７０，０００股。 _zj}i1!E"
（三）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。 *Z"(K\1TH
（四）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年８月３日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 {\f`s^;8{
（五）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易情况以２０１０年８月３日（Ｔ－１日）为准）。 K3^N_^H
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◎际华集团（601718）IPO募集资金用途将用于的项目 -|xyj2M
序号项目名称投资额（万元）1智能化中高档职业装生产线技改项目335932高档针织面料及制品扩建改造项目121493军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目274854功能性职业鞋靴等技改工程项目70705功能性防护胶靴生产线技改项目27006中高档防寒裘皮及制品扩建项目58357高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目12205984 万锭特种纱线技术改造项目75359功能性伪装防护装具生产线技改项目987010高性能防弹材料及制品技术改造项目700011多功能运输装备舱技改项目500012耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目3250013军警职业服饰件表面处理装备改造项目350014精密模具装备生产线改造项目300015功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目850316完善各专业研究院功能建设项目700017补充流动资金30000 合计324799 @~<M_63
◎发行人历史沿革、改制重组： ~4+=
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（一）发行人的设立方式 \)vxZ!
本公司所属子公司的前身均为总后勤部管理的军需企业，一直承担着军队、武警部队的军需品生产及保障任务。２０００年９月，根据党中央、国务院和中央军委的重大战略决策，总后勤部将原有部分军需企（事）业单位划转至新兴铸管集团管理。２００１年８月，全国军队保障性企业交接工作部门联席会议决定将新兴铸管集团连同其下属的５５家保障性企业整体移交中央企业工委，目前由国务院国资委统一管理。际华轻工是新兴铸管集团按业务板块进行资产整合时在军需企业基础上组建而成，并于２００６年８月取得国家工商总局颁发的《企业法人营业执照》。 4]]1J L(Ka
经国务院同意，国务院国资委于２００８年１２月５日作出《关于新兴铸管集团有限公司军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市的批复》（国资改革［２００８］１３１２号），原则同意新兴铸管集团军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市的方案，同意股份公司设立未满３年即可申请在境内发行股票并上市。 DcQsde uQ
本公司于２００９年６月２６日取得国家工商总局换发的１０００００００００４０４２６号《企业法人营业执照》。 h+h` 0(z
（二）发起人及其投入的资产内容 l %{$CmG\
根据中瑞岳华于２００９年６月２３日出具的中瑞岳华验字［２００９］第０９２号《验资报告》，新兴铸管集团以际华轻工的净资产出资，出资金额为３９８，３０１．５３万元。该等净资产已经中联公司评估并出具了中联评报字［２００９］第１９８号资产评估报告，上述评估结果已经国务院国资委以《关于对新兴铸管集团有限公司军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市项目资产评估结果予以核准的批复》（国资产权［２００９］４１２号）核准。前述出资按６７．１１％的比例折股为２６７，３００万股。新兴置业以现金出资，出资金额４，０２３．２５万元，按６７．１１％的比例折股为２，７００万股。 |^E# cI
２００９年６月２４日，经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》（国资改革［２００９］４４４号）文件批准，新兴铸管集团联合新兴置业作为发起人，对际华轻工进行整体改制，并变更设立股份公司。股份公司总股本为２７０，０００万股，其中新兴铸管集团持有２６７，３００万股，占股份公司总股本的９９％，新兴置业持有２，７００万股，占股份公司总股本的１％。 z,B'I.)M
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◎发行人主营业务情况： N !F ;!
际华集团拥有职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染以及皮革皮鞋五大业务板块。 9rsty{J8
职业装--本公司拥有１８０余条职业装生产线，年生产职业装能力６，０００多万套件，拥有７５％左右的军队和武警部队军需被装品市场份额，占有公安、司法、工商、税务、铁路等各大行业制式服装２０％以上的市场份额。职业装款式设计水平及制作技术国内领先。 h $}&N
职业鞋靴--本公司拥有７４条职业鞋靴生产线，年产各类职业鞋靴１．５亿双，约占职业鞋靴市场份额的１／３。产品成型工艺国内领先，防穿刺、耐高温、抗静电、防水拒油等功能鞋靴技术居国内一流水平。本公司还是国内唯一一家参与我国载人航天项目专用鞋靴研发与制造的制鞋企业。 9:tKRN_D
防护装具--本公司生产的军用后勤方舱系列改装车、智能化炊事车、防弹运钞车、耐高温无纺滤材、防弹防刺服、复合软质防弹头盔以及电磁屏蔽帐篷、"三防"军用帐篷等产品技术为国内一流水平。 p V^hZ.
纺织印染--本公司拥有国际先进水平的纺织印染设备，年生产坯布能力１．２亿米，特宽幅高支高密家纺坯布３，６００万米，引领高档家纺制品消费市场，每平方英寸经、纬密之和８００根以上的高支高密坯布市场占有率达４０％；年生产印染色布１６，０００万米，防水、阻燃、防红外线、抗撕裂等功能性印染色布和军用迷彩色布染色技术为国内一流水平。 = -dk@s
皮革皮鞋--本公司拥有国际一流的皮革皮鞋生产工艺，产品覆盖皮革、皮鞋、毛皮、服装革、两用毛革及其制品。本公司拥有２２条先进的皮鞋生产线，年生产各类特种功能性鞋靴８００多万双，在军需品领域的市场占有率超过７０％。从德国、意大利引进的橡胶双密度连帮注射军警鞋靴橡胶配方设计技术及产品的工艺和质量都达到了国际先进水平。 \[w 82%U
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◎股东研究： u%=M4|
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际华集团（601718）主要股东 n.$wW
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序号股东名称持股数量占总股本比例1新兴铸管集团有限公司2,558,460,00094.762全国社会保障基金理事会115,700,0004.293新兴铸管置业（投资）发展有限公司25,840,0000.96 C.$`
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◎际华集团（601718）最近三年财务指标： L7tC?F]}SK
财务指标/时间2009年2008年2007年总资产（亿元）103.28185.201575.221净资产（亿元）41.868819.159615.1594少数股东权益（万元） 1099净利润（亿元）4.534.664.1资本公积（万元）131610.9213112.2218613.6未分配利润（亿元）1.71-7.52-12.18基本每股收益（元）0.170.170.15稀释每股收益（元）0.170.170.15每股现金流（元）0.2 净资产收益率（%）10.8224.3227.07 JY tM1d
◎相关公告 Pz1[ b$%
际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要 SD^6ib/]b
际华集团(601718)首次公开发行A股网上路演公告 xI7; (o"
际华集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告 P O[
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际华集团股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 M[R\URu8
际华集团股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告 !fcr3x|Y~M
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来源:中财网
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