今日发行3只新股申购指南
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今日发行3只新股申购指南 K;ry4/Vap
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※百川股份（002455）申购指南 V %{ 9o
◎本次公开发行的基本情况 wNf*/? N
1、股票种类 <Hr@~<@~
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 &23ss /
2、发行数量：本次发行数量为2,200万股，其中网下发行数量为440万股，网上发行数量为1,760万股。 2\z`G
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为20.00元/股，此价格对应的市盈率为： !cFE^VM_;
（1）33.28倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； tI!R5q
;k
（2）24.94倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； Op$ J
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4、本次发行的重要日期安排日期 V"2AN3~&
序号 日期 发行安排 S{"6PXzb
1 T-6日2010年7月13日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 o{-USUGj7
2 T-5日2010年7月14日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） [r/Seg"
3 T-4日 2010年7月15日(周四) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） *Y^Y
4 T-3日2010年7月16日(周五) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00） *\~kjZ 3
5 T-2日2010年7月19日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 `M pC<sit
6 T-1日 2010年7月20日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00） M*T# 5
7 T日 2010年7月21日(周三) 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） P`IMvOs&
8 T＋1日 2010年7月22日(周四) 网下申购资金验资 网上申购资金验资 $CQwBsYb=
9 T＋2日 2010年7月23日(周五) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 EbwZZSds1
10 T＋3日 2010年7月26日(周一) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 Kj<<&_B.H
hk$nlc|$
u2.r,<rC*Q
注：（1）T日为发行日； 23n8,} H,
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 WbD C
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ofrlTw&o
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◎申购数量和申购次数的确定 I
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（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过15,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 >0;" qT
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年7月20日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 Xd e=}9
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 A@Yi{&D_Q]
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◎百川股份（002455）IPO募集资金用途将用于的项目 @okm@6J*X
序号 项目名称 投资额（万元） buM>^A"
1 年产2 万吨偏苯三酸酐、2 万吨偏苯三酸三辛酯 28540 hr}R,BR|
合计 28540 +uGP(ONY
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◎发行人历史沿革、改制重组： d<cbp [3F
（一）设立方式及发起人 Ug' nr
本公司系由2002年7月1日设立的江阴市百川化学工业有限公司整体变更设立而来。 ?yM/j7Xn
2006年12月根据股东会决议，江阴市百川化学工业有限公司以2006年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司，以截至2006年9月30日经审计的净资产5,966.37万元按1:0.9721折为股本5,800万股，上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司"苏会W[2006]B194号"验资报告确认。2006年12月21日在无锡市工商行政管理局完成工商登记手续，注册号为3202002114614。 ;eEtd oy
公司发起人全部为自然人，股份公司设立时的股权结构为： o >4>7
股东 出资额（万元） 占总股本比例的（%） ]A<u eM
郑铁江 3,480.00 60.00 czsoD) N
惠宁 580.00 10.00 ^l2d?v8
郑江 580.00 10.00 c"&
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王亚娟 580.00 10.00 i. dAL)V
徐卫 545.20 9.40 K[
;,/:Y
程国良 10.15 0.18 2uR4~XjF
刘炎明 10.15 0.18 Hf]}OvT>Z
朱宇琴 8.70 0.15 ~S{\wL53
翁建飞 5.80 0.10 J3S byI!T
合计 5,800.00 100.00 PaI63 !
（二）投入的资产内容 aTL7"Myp
发行人成立时拥有的主要资产为整体变更设立股份有限公司时承继的江阴市百川化学工业有限公司的整体资产 ~map5 @Kd
R/FV'qy]
◎发行人主营业务情况： Ytnr$*5.
发行人设立以来，一直致力于为改善环境质量、提高产品安全性能，为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。实际从事的主要业务是醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销售，属于精细化工行业，主要用于涂料溶剂、添加剂以及增塑剂，主要业务未发生重大变化。 #K*q(ei,7h
1、醋酸丁酯 r|BKp,u9
醋酸丁酯是优良的有机溶剂，对醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氯化橡胶、聚苯乙烯、甲基丙稀酸树脂以及许多天然树胶均有良好的溶解性能，并且以其低毒性、溶解性强、易挥发、残留物少等优异性能，成为油漆和涂料行业应用最广的有机溶剂之一。此外，在医药上用于生产红霉素以及用于生产聚氨基甲酸酯、印花薄膜、香料、化妆品等，还可在各种石油加工过程中用作萃取剂和脱水剂、日光灯管中荧光粉的稀释剂等。 WG= r? xE
涂料是消费醋酸丁酯最多的领域，醋酸丁酯可用来配制降低大气污染的溶剂型涂料，通常用来取代甲乙酮、异丁酮、二甲苯或甲苯等传统溶剂。2001年我国颁布GB18581-2001《室内装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，限制在涂料产品中使用苯及其同系物等有害溶剂，而醋酸丁酯是替代苯及其同系物的最好产品之一（《氨酯级乙酸丁酯》，《涂料工业杂志》2004年6月）。 1`J
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2、偏苯三酸酐 Kyiez]T6%q
偏苯三酸酐（TMA）简称偏酐，又名1、2、4－苯三甲酸酐。偏苯三酸酐的主要应用领域有： WSc cR
以偏苯三酸酐为原料生产的粉末涂料，是一种高分子复合材料，已逐步取代传统的油漆，成为空调、彩电、洗衣机、冰箱、手机、自行车、铝合金门窗等的表面涂层，同时它又是生产高档轿车漆、新型水溶性涂料、高档油漆必不可少的原材料。以它为原料生产的涂料性能大大优于传统涂料，具有附着力强、经久耐用、耐腐蚀、无污染等特点。 uXa}<=O
以偏苯三酸酐为原料生产的偏苯三酸三辛酯（TOTM），TOTM是一种性能良好的增塑剂，具有优良的耐温性、绝缘性、抗老化耐腐蚀性、耐挥发性和耐析出性。使用TOTM作为增塑剂的绝缘材料，其耐高温和耐绝缘性能可以显著提高，大大增强了其安全性。因此广泛应用于电线电缆和电源插座等有安全要求的塑料制品和工程塑料中，是生产耐温绝缘材料必不可少的增塑剂。可以预见，随着我国政府对电器用绝缘材料和工程塑料安全要求的逐步提高，对偏苯三酸酐这一关键产品的国内需求量也会逐步提高。该领域是未来国内市场的主要增长点。此外，在一次性输液、注射器和血液袋用品领域，以往使用的都是邻苯类增塑剂，由于苯类的析出对人体会造成一定危害。TOTM以其优良的耐析出性能成为最好的替代品。 u"$HWB~@z
偏苯三酸酐还可用于生产高等级F和H级的绝缘漆和绝缘材料，可作为玻璃纤维的粘合剂、烟雾的抑制剂、橡胶硫化的促进剂和印刷油墨的快速硬化剂。 %ycT}Lu
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◎股东研究： u+FftgA
百川股份（002455）主要股东 aVL%-Il}
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 %Ne>'252y
1 郑铁江 34,800,000 39.64 R.$Y1= U6
2 中比基金 7,000,000 7.97 D\~$6#B>>
3 郑江 5,800,000 6.61 UsKn4Kh
4 王亚娟 5,800,000 6.61 Q#bo!]H{t
5 惠宁 5,800,000 6.61 QZP;k!"w
6 徐卫 5,452,000 6.21 O3GaxM \x
7 郭勇 800,000 0.91 K`2DhJC
8 程国良 101,500 0.12 I#e *,#'S
9 刘炎明 101,500 0.12 +& Qqu`)?F
10 朱宇琴 87,000 0.1 +T;qv
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c67!OHu mP
◎百川股份（002455）最近三年财务指标： cne[-E
财务指标/时间 2008年 2007年 2006年 ew~FN
总资产（亿元） 4.7808 5.0646 5.1397 t')I c6.?i
净资产（亿元） 1.7982 1.4644 0.6524 Ds/zl Z
少数股东权益（万元） co-D,o4x
净利润（亿元） Z)4P>{
资本公积（万元） 3387.13 3387.13 166.37 YZD]<ptR
未分配利润（亿元） 0.72 0.42 0.05 $o^}<)DW
基本每股收益（元） 0.51 0.67 0.49 Etk<`GRfA
稀释每股收益（元） 0.51 0.67 0.49 pswppC6f
每股现金流（元） 0.48 0.28 0.01 |a3b2x,
净资产收益率（%） 18.56 28.13 43.37 ;^]F~x}
7%WI
O;tn5
※欧菲光（002456）申购指南
*()#*0
◎本次公开发行的基本情况 Fv
B2y8&W
１、股票种类 JJO"\^,;~
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 bZJiubBRI
２、发行数量：本次发行数量为２，４００万股，其中网下发行数量为４８０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为１，９２０万股。 BJTljg( {o
３、发行价格：本次发行价格为３０．００元／股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： 0eIR)#j*
（１）５８．６９倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； CQ ?|=cN
（２）４４．０２倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 _^ZII
４、网下申购缴款时间：２０１０年７月２１日（Ｔ日，周三）９：３０－１５：００。 H2p;J#cv@
５、网上申购时间：２０１０年７月２１日（Ｔ日，周三），在深交所正常交易时间内进行（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）。 N11am
６、本次发行的重要日期安排日期发行安排 Nq8A vBwo4
序号 日期 发行安排 !LA #c'
1 T-6 日2010 年7 月13 日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 } W J`q`g
2 T-5 日2010 年7 月14 日（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）现场推介（深圳） x(Z@ R\C-a
3 T-4 日2010 年7 月15 日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）现场推介（上海） NgQl; $
4 T-3 日2010 年7 月16 日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）现场推介（北京）初步询价截止日（截止时间为15:00） *BV .zbGm
5 T-2 日2010 年7 月19 日（周一） 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 !.A>)+AK
6 T-1 日2010 年7 月20 日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 nK[$ I D
7 T 日2010 年7 月21 日（周三） 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） [ S%
8 T+1 日2010 年7 月22 日（周四） 网下、网上申购资金验资 &DV'%h>i=
9 T+2 日2010 年7 月23 日（周五） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还摇号抽签 <f%9w]
10 T+3 日2010 年7 月26 日（周一） 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 d :aQlW;}
c}lgWu~
RL%{VE
注：１、Ｔ日为网上发行申购日（网下申购缴款日）； iT5% X
２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系； @9L9c
３、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 RDbA"e5
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◎申购数量和申购次数的确定 fHiCuF
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限为１９，０００股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 .
T7ciD
２、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每一证券账户只能申购一次，新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户（以２０１０年７月２０日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 DRnXo-Aaj
３、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 6 eBQ9XV
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◎欧菲光（002456）IPO募集资金用途将用于的项目 序号 项目名称 投资额（万元） p ,!`8c6
1 精密光电薄膜元器件生产项目 20171 W*)>Tr)o
2 精密光电薄膜技术研发中心项目 3975 l/]P6 @N
合计 24146 p81~Lk*Hz@
aCanDMcBnq
◎发行人历史沿革、改制重组： ^ a]:GPc
（一）发行人的设立 &sW/r::,
发行人系经商务部出具的《商务部关于同意深圳欧菲光科技有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批［２００７］１６４２号）及商务部核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审Ａ字［２００７］０２２９号）批准，由深圳欧菲光科技有限公司（以下简称"欧菲有限"）以截至２００７年６月３０日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司"深鹏所审字［２００７］９０５号"《审计报告》审定的账面净资产１３３，９８９，１６５．１４元按１．８６１：１的比例折成７，２００万股股份，整体变更为外商投资股份有限公司，并经"深鹏所验字［２００７］１２８号"《验资报告》验证。２００７年１０月２２日发行人依法领取了《企业法人营业执照》，注册号为４４０３０１５０１１２２２８８。 ` :2C9,Xu
（二）发起人及其投入的资产内容 {|fA{ Q_R
发行人之发起人为欧菲有限整体变更为股份有限公司时的全部五名法人股东，无自然人股东、国家股和国家法人股股东。 ;RrfE8mGj
全体发起人及其所持股份情况如下表： 1 +^c3Dd`
发起人名称 认购股数（万股） 持股比例 !#r]f9QP
深圳市欧菲投资控股有限公司 ２，６１８．１８ ３６．３６％ @c x!m
（香港）裕高（中国）有限公司 １，８００．００ ２５．００％ 6Hz=VhQrN
深圳市创新资本投资有限公司 １，０５９．９８ １４．７２％ E?;W@MJi
深圳市恒泰安科技投资有限公司 １，０４７．２８ １４．５５％ 9(C
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深圳市同创伟业创业投资有限公司 ６７４．５６ ９．３７％ a; "+Py
合 计 ７，２００．００ １００％ 2}`OjVS
发行人承继了其前身欧菲有限的全部资产、业务、人员及整体生产经营体系，原精密光电薄膜元器件生产经营体系延续发展至今。 wxoBq{r;
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◎发行人主营业务情况： Q|0[
B4e^:
（一）主营业务 FnCHbPlb
本公司是一家国内领先的精密光电薄膜元器件制造商，以拥有自主知识产权的精密光电薄膜镀膜技术为依托，长期从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。 .8,l hcpY
（二）主要产品及其用途 !,\]> c
本公司主要产品包括红外截止滤光片及镜座组件和纯平触摸屏，其他产品和业务包括光纤头镀膜、光学低通滤波器、保护玻璃、激光光学读取头薄膜元件、分光棱镜等。广泛应用于手机、数码相机、摄像机、投影仪、ＤＶＤ设备等消费类电子产品领域，以及监控系统、光通信等其他领域。 V'9 k;SF
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◎股东研究： qv T9d7x
欧菲光（002456）主要股东 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 _ K9jj
1 深圳市欧菲投资控股有限公司 26,181,800 27.27 v/kY yz
2 裕高（中国）有限公司 18,000,000 18.75 uv@4/M`
3 （香港）裕高（中国）有限公司 18,000,000 25 !6kLg 1
4 深圳市创新资本投资有限公司 10,599,800 11.04 L.8-nTg"y
5 深圳市恒泰安科技投资有限公司 10,472,800 10.91 s)-=l _4 T
6 深圳市同创伟业创业投资有限公司 6,745,600 7.03 S]<Hx_[}
4WNWn#M
◎欧菲光（002456）最近三年财务指标： 财务指标/时间 2009年 2008年 2007年 6VA@ ;g0$
总资产（亿元） 4.5681 3.5322 2.4541 ^rx]Y ;
净资产（亿元） 2.4513 1.9411 1.5726 <AB]FBo(
少数股东权益（万元） ~O <Bs{8
净利润（亿元） 0.51 0.37 0.31 #vIF]Y
资本公积（万元） 6198.92 6198.92 6198.92 IQR?n}ce
未分配利润（亿元） 0.99 0.53 0.2 @P% &Dha
基本每股收益（元） 0.71 0.52 0.44 d/" e3S1
稀释每股收益（元） 0.71 0.52 0.44 fSSDOH!
U,
每股现金流（元） 0.68 0.55 0.54 xY@V.
净资产收益率（%） 23.22 19.21 19.43 7^ER?@:W
.a Ny)Yu8
Wz9 }glr
※青龙管业（002457）申购指南 EKgTRRW
◎本次公开发行的基本情况 A9[l5E
1、股票种类 }VyD X14j
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 ,%Dn}mWu
2、发行数量：本次发行数量为3,500万股，其中网下发行数量为700万股，网上发行数量为2,800万股。 ]81P<Y(7
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为25.00元/股，此价格对应的市盈率为： O{Wy;7i
（1）33.33倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； b ^rPw@
（2）25.00倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； ,zO!`|I
4、本次发行的重要日期安排日期 \= i>}Sg
序号 日期 发行安排 lLl^2[4k5
1 T-6 日2010 年7 月13 日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 B!6?+< J"
2 T-5 日2010 年7 月14 日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |s=)*DZv
3 T-4 日2010 年7 月15 日(周四) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） ]Z6==+mCP
4 T-3 日2010 年7 月16 日(周五) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00） 3 l QGU
5 T-2 日2010 年7 月19 日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 g"^<LX-
6 T-1 日2010 年7 月20 日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00） LL4yafh
7 T 日2010 年7 月21 日(周三) 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） xXQDHc -Ba
8 T＋1 日2010 年7 月22 日(周四) 网下申购资金验资网上申购资金验资 !-)Hog5\
9 T＋2 日2010 年7 月23 日(周五) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还 Z
XlW_CGO
10 T＋3 日2010 年7 月26 日(周一) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 z q _*)V
注：（1）T日为发行日； dJ#mk5=
"
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 73
ix4C
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 [A A'Ko
:>+}|(v
◎申购数量和申购次数的确定 1U^;fqvja
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过28,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 *#\da]"{
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年7月20日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 h0_od/D1r
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 `2.[8%6
X mJu{RbS
◎青龙管业（002457）IPO募集资金用途将用于的项目 ^`?2g[AA
序号 项目名称 投资额（万元） 68
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1 钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目 2045.41 eEl} .W}
2 天津海龙管业有限公司一期建设项目 4980 AU0p
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3 天津海龙管业有限公司二期建设项目 7860 AR8zCKBc^
4 预应力钢筒混凝土管（P***-L、P***-E）扩建项目 9010.92 C3>&O?7J*7
5 企业技术中心建设项目 1420.1 P+K< /i
合计 25316.43 \W:~;GMeD
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◎发行人历史沿革、改制重组： 3V2dN )\
（一）发行人设立方式 -q'
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公司是由宁夏青龙管道有限责任公司以截至2007年3月31日经五联方圆审计的帐面净资产137,009,408.45元按2.1：1的比例折为6,500万股后，整体变更、发起设立的股份有限公司。2007年8月8日，公司依法在宁夏回族自治区工商行政管理局办理了变更登记注册手续，并领取了注册号为6400001200228的《企业法人营业执照》。 V 'alzw7#
（二）发起人及其投入资产的内容 X"lPXoCN
公司发起人为青龙管道的全体172名实际出资股东。 8725ET
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公司变更时采用了有限责任公司整体变更的方式，设立时拥有的主要资产是公司日常业务经营中形成的经营性资产，全部为承继青龙管道的整体资产。在公司改制基准日（2007年3月31日），经五联方圆审计的账面净资产为137,009,408.45元。 F/.nr
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◎发行人主营业务情况： W w\M3Q`
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公司的主营业务为研发、制造和销售供水、排水管道，并根据客户需求生产少量其他用途压力管道。公司具有从事研发、制造和销售各种供排水管道三十多年的经验，一直奉行"区域化、专业化"的发展战略，目标市场定位于西北地区及"京津唐"地区，是西北地区最大的供排水管道生产企业，也是国内最大的供排水管道生产企业之一。公司拥有近千个不同规格的产品，是我国制管行业中产品种类和规格最齐全的管道制造企业。公司产品主要销售区域为西北地区，"青龙"牌管道在宁夏及周边四省区（内蒙、陕西、甘肃、青海）拥有良好的声誉，市场占有率第一。 oA+/F]XJ
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◎股东研究： e,V @t%
青龙管业（002457）主要股东 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 >x'R7z2 3
1 宁夏和润贸易发展有限责任公司 27,935,229 20.01 l|{q8i#4V
2 陈家兴 14,072,794 10.08 Pnl+.?
3 中水汇金资产管理（北京）有限公司 10,000,000 7.16 |YEq<wbQ
4 路立新 2,038,004 1.46 L"[2[p
5 方吉良 1,988,531 1.42 JO[7_*s
6 杜学智 1,974,938 1.41
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7 栾新祥 1,712,904 1.23 2;2FyKF (
8 俞学文 1,473,571 1.06 |[. /jg"
9 李进义 1,331,765 0.95 ; ,9:1.L
10 汪平 1,276,775 0.91 2J;_9
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◎青龙管业（002457）最近三年财务指标： 财务指标/时间 2009年 2008年 2007年 P z<
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总资产（亿元） 9.6373 7.6485 5.5025 e)BU6m%
净资产（亿元） 5.2321 3.791 2.7328 ~S\y)l\wZ
少数股东权益（万元） 3429.08 3143.82 2812.87 CqFk(Td9-D
净利润（亿元） 1.2 0.77 0.61 @y1:=["b
资本公积（万元） 17179.07 12455.43 10061.28 N1!O8"Q|*3
未分配利润（亿元） 1.94 1.27 0.64 ]Y; 5U
基本每股收益（元） 1.17 0.94 0.9 *TyLB&<t
稀释每股收益（元） 1.17 0.94 0.9 !
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每股现金流（元） 0.41 0.03 0.55 ^ jYE4gHM
净资产收益率（%） 27.6 25.87 31.36
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