今日发行3只新股申购指南
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今日发行3只新股申购指南 9lazo Vzv.e6_ ※百川股份(002455)申购指南 `Mh<S+/ ◎本次公开发行的基本情况 Qe=Q8cT 1、股票种类 sD8xH 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 o^"d2= 2、发行数量:本次发行数量为2,200万股,其中网下发行数量为440万股,网上发行数量为1,760万股。 * y"GgI 3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为20.00元/股,此价格对应的市盈率为: ,:Ix s^- (1)33.28倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); lCs8`bYU (2)24.94倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算); ~Hs]} Xo 4、本次发行的重要日期安排日期 |jCE9Ve# 序号 日期 发行安排 H:nu>pzt 1 T-6日2010年7月13日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 FlA$ G3 2 T-5日2010年7月14日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) e7j]BzGvl 3 T-4日 2010年7月15日(周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) "T=3mv%S 4 T-3日2010年7月16日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00) }'M1(W
5 T-2日2010年7月19日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 @_weMz8} 6 T-1日 2010年7月20日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00) a\2Myj 7 T日 2010年7月21日(周三) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
E'kQ 8 T+1日 2010年7月22日(周四) 网下申购资金验资 网上申购资金验资 "1j\ZCXK_Z 9 T+2日 2010年7月23日(周五) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 4Hd@U&E 10 T+3日 2010年7月26日(周一) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 /dP8F /;(%Xd&: k:uuJ| 注:(1)T日为发行日; NB yN}e (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。 MBTt'6M (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。 Exo`Z`m`U cX]{RVZo-/ ◎申购数量和申购次数的确定 Q)|LiCR, (1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过15,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
b-=[(]_$h (2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年7月20日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。 3U.B[7fOM (3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 mWFZg.#? XU })3]/ ◎百川股份(002455)IPO募集资金用途将用于的项目 :DF4g= 序号 项目名称 投资额(万元) 7!840 :a?+ 1 年产2 万吨偏苯三酸酐、2 万吨偏苯三酸三辛酯 28540 5FR#_}k]_F 合计 28540 m$UT4,Ol ;s/b_RN ◎发行人历史沿革、改制重组: a0j.\g (一)设立方式及发起人 dfkTDG+ 本公司系由2002年7月1日设立的江阴市百川化学工业有限公司整体变更设立而来。 JFk|Uqs( 2006年12月根据股东会决议,江阴市百川化学工业有限公司以2006年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司,以截至2006年9月30日经审计的净资产5,966.37万元按1:0.9721折为股本5,800万股,上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司"苏会W[2006]B194号"验资报告确认。2006年12月21日在无锡市工商行政管理局完成工商登记手续,注册号为3202002114614。 OL9C#er 公司发起人全部为自然人,股份公司设立时的股权结构为: =$z$VbBv 股东 出资额(万元) 占总股本比例的(%) s&_O2(l 郑铁江 3,480.00 60.00 *9:6t6x 惠宁 580.00 10.00 .aH?H]^ 郑江 580.00 10.00 (uxQBy 王亚娟 580.00 10.00 _ G*x
:< 徐卫 545.20 9.40 $5AtI$TV_! 程国良 10.15 0.18 e/#&5ISk 刘炎明 10.15 0.18 ?GfA;O 朱宇琴 8.70 0.15 \6
0WP-s 翁建飞 5.80 0.10 p$G3r0@ 合计 5,800.00 100.00 (cew:z
H (二)投入的资产内容 Q7aDl8L xn 发行人成立时拥有的主要资产为整体变更设立股份有限公司时承继的江阴市百川化学工业有限公司的整体资产 !?M_%fNE *
R6eykp ◎发行人主营业务情况: ok_{8z\# 发行人设立以来,一直致力于为改善环境质量、提高产品安全性能,为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品,以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。实际从事的主要业务是醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销售,属于精细化工行业,主要用于涂料溶剂、添加剂以及增塑剂,主要业务未发生重大变化。 xR6IXF>* 1、醋酸丁酯 78BuD[<X- 醋酸丁酯是优良的有机溶剂,对醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氯化橡胶、聚苯乙烯、甲基丙稀酸树脂以及许多天然树胶均有良好的溶解性能,并且以其低毒性、溶解性强、易挥发、残留物少等优异性能,成为油漆和涂料行业应用最广的有机溶剂之一。此外,在医药上用于生产红霉素以及用于生产聚氨基甲酸酯、印花薄膜、香料、化妆品等,还可在各种石油加工过程中用作萃取剂和脱水剂、日光灯管中荧光粉的稀释剂等。 2o5<nGn 涂料是消费醋酸丁酯最多的领域,醋酸丁酯可用来配制降低大气污染的溶剂型涂料,通常用来取代甲乙酮、异丁酮、二甲苯或甲苯等传统溶剂。2001年我国颁布GB18581-2001《室内装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准,限制在涂料产品中使用苯及其同系物等有害溶剂,而醋酸丁酯是替代苯及其同系物的最好产品之一(《氨酯级乙酸丁酯》,《涂料工业杂志》2004年6月)。 A,[m=9V 2、偏苯三酸酐 m%(JRh 偏苯三酸酐(TMA)简称偏酐,又名1、2、4-苯三甲酸酐。偏苯三酸酐的主要应用领域有: `
A{~}6jw 以偏苯三酸酐为原料生产的粉末涂料,是一种高分子复合材料,已逐步取代传统的油漆,成为空调、彩电、洗衣机、冰箱、手机、自行车、铝合金门窗等的表面涂层,同时它又是生产高档轿车漆、新型水溶性涂料、高档油漆必不可少的原材料。以它为原料生产的涂料性能大大优于传统涂料,具有附着力强、经久耐用、耐腐蚀、无污染等特点。 kb\v}gfiD/ 以偏苯三酸酐为原料生产的偏苯三酸三辛酯(TOTM),TOTM是一种性能良好的增塑剂,具有优良的耐温性、绝缘性、抗老化耐腐蚀性、耐挥发性和耐析出性。使用TOTM作为增塑剂的绝缘材料,其耐高温和耐绝缘性能可以显著提高,大大增强了其安全性。因此广泛应用于电线电缆和电源插座等有安全要求的塑料制品和工程塑料中,是生产耐温绝缘材料必不可少的增塑剂。可以预见,随着我国政府对电器用绝缘材料和工程塑料安全要求的逐步提高,对偏苯三酸酐这一关键产品的国内需求量也会逐步提高。该领域是未来国内市场的主要增长点。此外,在一次性输液、注射器和血液袋用品领域,以往使用的都是邻苯类增塑剂,由于苯类的析出对人体会造成一定危害。TOTM以其优良的耐析出性能成为最好的替代品。 BW\5RIWwE5 偏苯三酸酐还可用于生产高等级F和H级的绝缘漆和绝缘材料,可作为玻璃纤维的粘合剂、烟雾的抑制剂、橡胶硫化的促进剂和印刷油墨的快速硬化剂。 D&d:>.~u snNg:rTL ◎股东研究: tU2;Wb!Y 百川股份(002455)主要股东 F"TI9ib 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 F"P:9`/ 1 郑铁江 34,800,000 39.64 '\YhRU 2 中比基金 7,000,000 7.97 $i]
M6<Vxn 3 郑江 5,800,000 6.61 !!#ale& 4 王亚娟 5,800,000 6.61 q5?mP6 5 惠宁 5,800,000 6.61 \$|UFx 6 徐卫 5,452,000 6.21 ~:b~f]lO 7 郭勇 800,000 0.91 C$;s+ALy[ 8 程国良 101,500 0.12 Kqu7DZ+W 9 刘炎明 101,500 0.12 0J-ux"kfI 10 朱宇琴 87,000 0.1 #zD+DBTAu RtM.}wv; ◎百川股份(002455)最近三年财务指标: @Iatlz*W 财务指标/时间 2008年 2007年 2006年 0x/V1?gm 总资产(亿元) 4.7808 5.0646 5.1397 VQx-gm8}! 净资产(亿元) 1.7982 1.4644 0.6524 R~(.uV`#j 少数股东权益(万元)
eh(]'%![/ 净利润(亿元) _[tBLGXD 资本公积(万元) 3387.13 3387.13 166.37 :Lzj'Ij 未分配利润(亿元) 0.72 0.42 0.05 & |