3}|'0(hYL ——將與農行光銀IPO錯開 減市場資金壓力
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y/}! 四大行再融資規模塵埃落定。內地媒體報道,國務院日前已同意工商銀行(1398)、建設銀行(0939)、中國銀行(3988)和交通銀行(3328)四大行再融資,總規模為2,870億元(人民幣,下同)。有金融業內人士向本報分析,近期內地股市連跌,及中國農業銀行、光大銀行IPO在即,令市場融資壓力大增。為力保農行、光銀順利完成IPO,四大行及多家股份制商業銀行再融資將有序推進,預計最早在5月底6月初完成一至兩家再融資,其他銀行再融資可能要推遲到8月以後進行。 ■本報北京新聞中心記者海巖13日電
K\XH4kic TuW %zF/ 最快季內完成一兩家再融資
3~nnCR[R T\w?$ s 據《每日經濟新聞》報道稱,今年年初,國務院專門召開了2010年大型商業銀行補充資本金專題會議。此後銀監會又召開了大型銀行再融資座談會,再融資規模經過了各家銀行嚴格測算。在四家銀行上報再融資數額後,國務院批准工行、建行、中行、交行再融資總額為2,870億元。報道並指,儘管有的銀行融資方案可能生變,但各家銀行再融資的規模不會改變。
JXyM\}9-X 6s0_#wZC 中行工行再融資共佔1700億
h3dsd oB74y 實際上,各家銀行再融資方案已經出籠。日前交通銀行宣佈,將在內地和香港市場進行「A+H」配股融資420億元;建設銀行4月29日的董事會上提交了「A+H」兩地同時配股不超過750億元的再融資方案;中行和工行尚未宣佈各自的再融資規模,但根據2,870億元的總規模推算,中行和工行的再融資規模合計為1700億元。
}%Bl>M /dv<qp 融資方案或修正 規模不會變
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V& C/Z}\ 報道還稱,由於工行和中行目前的方案都是「A股可轉債+H股配售」的方式,其中中行發行可轉債400億元,工行發行可轉債250億元,據此推算,如果中行和工行的再融資方案不變的話,兩行從香港市場再融資規模為1,050億元。
Q{B}ef M33_ja +L 儘管此前有媒體報道稱,中行、工行原先制定的「A股可轉債+H股配售」的再融資方案將被修正,參照此前招行、交行、建行的「A+H」股兩地配股。但該報道表示,再融資規模上限並不會因此發生改變。
F(t=!k,4\ @6l%,N<fou 由於A股近一個月以來已大幅下跌近13%,A股市場對擴容特別敏感。而四大國有商業銀行中的農業銀行上市如箭在弦,市場消息指農行A股IPO可能在7月進行,而光大銀行亦可能在6月左右進行首次公開發行。業內人士分析,四大行及其他股份制銀行再融資或將與農行、光大銀行IPO時間錯開,以減輕資金壓力,為農行IPO護航。