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英國保誠集團（Prudential）與美國國際集團（AIG）達成協議，以355億美元（約2769億港元）收購AIG的亞洲業務美國友邦保險（AIA）。保誠計劃以現金加股票方式進行融資，當中250億美元為現金，另透過配股、發債等籌集餘下資金完成收購。市場分析認為，收購價格顯示保誠極之看好亞洲市場。另外，新組成公司將安排在倫敦和香港掛牌。\本報記者 鄭芸央 M\jTeB"Z  
英國最大保險公司保誠與美國AIG達成協議，保誠以250億美元現金，另105億美元透過股票及其他證券形式，收購AIG旗下的亞洲保險業務美國友邦保險（AIA），交易總額為355億美元，此乃AIG在2008年接受美國政府大規模資援以來，最大宗資產出售行動。英國保誠表示，計劃透過供股及發行約50億美元債券籌資200億美元，作為該宗收購交易融資一部分。 5Y(f7,JX  
AIG求盡快償還債務 C]DvoJmBs  
AIA與保誠將會合併成為一家新的公司，名稱將會是新保誠（New Prudential），總部和註冊地均是倫敦，保誠在聲明中表示，雙方一旦達成收購協議，便會尋求在香港和倫敦兩地上市，而新公司亦將是亞洲七個市場的龍頭。至於其後更會安排以美國預託證券形式在紐交所掛牌。 (ZHEPN  
市場人士分析認為，AIG本來是計劃安排AIA在香港進行IPO，協助償還美國政府1823億美元援助貸款，突然決定出售AIA可能代表AIG改變政策。至於在英國保誠方面而言，收購AIG可能是正確業務策略，因為英國保誠藉著收購AIA可以擴大亞洲業務收益。英國保誠的出價顯示，該公司對亞洲市場信心十足，而且中國市場潛力甚大。 +)-`$N  
消息公布後，英國保誠在倫敦市早段一度跌14%至每股534.5便士。英國保誠表示，當雙方同意合併後，將會在計劃在香港掛牌上市。AIG行政總裁本默切表示，AIG決定向英國保誠出售業務，為盡快償還美國納稅人金錢。 L }&$5KiwV  
分析員相信，該宗收購價反映2009年AIA內含值（embedded value）為1.5倍至1.7倍。摩根大通、匯控與瑞信集團同意為200億美元配股及50億美元債進行包銷。雖然AIG高層相信，安排AIA在香港IPO的價值與保誠收購價值相差無已，但出售AIA可以獲得更多預付現金。 &ajpD sz;  
保誠市值233億美元 I:,D:00+  
然而，是次出售過程中，印度業務的交易可能存在遇到阻礙，因為英國保誠在印度已經與ICICI Bank擁有一家合資公司，印度政府僅允許海外公司在印度國內一家保險公司中擁有權益。 ypsT:uLT  
較早前彭博引述消息人士披露，英國保誠行政總裁蒂亞姆上周在紐約與AIG高層見面洽談收購。蒂亞姆在2月中旬一個訪問中曾談到亞洲業務前景，他當時說希望提高亞洲業務營業收入比重，由目前的五成提升至八成。英國保誠在亞洲13個國家經營業務，藉此抵銷英國市場增長放緩。 $K*&Wdo  
以倫敦為總部的英國保誠市值約為153億英鎊（約233億美元），股價過去一年升逾一倍，於2月26日保誠股價升2.3%至每股602.5英鎊。穆迪分析員表示，保誠擁有強大資本狀況，可是如此大規模收購行動，或需要股權融資。

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