交行或A+H配股籌227億
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IptB.bYc 圖:交行或配股,市傳國家財政部將購入部分新股
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)wY 交行(03328)配股消息近期甚囂塵上。據內地消息指出,交行有可能A+H配股形式集資,估計規模超過200億元人民幣(下同)(約227億港元),而國家財政部將購入部分新股。另外,市傳中行(03988)發行約250億元(約284.5億港元)次級債券,建行(00939)、中信行(00998)亦有集資計劃。
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B. 內地銀行經過去年高速貸款後,近期先後傳出集資計劃。最先有中行,早前公布計劃進行配股,及發行不超過400億元的可換股債券,涉及股份數量達到發行股本的20%。而市場昨日傳出,中行最快在本月底發行240億元的15年期次級債券。此外,外電指出中信行將在三月底發行250億元的15年期次級債券。
^p{A!I! 除中行外,建行、交行及中信行亦傳出有意在市場上「抽水」。據《21世紀經濟報道》報道,交行正籌措一項A+H股同步配股行動,而財政部更會購入部分新股,估計集資金額超過200億元。此外,建行亦有集資計劃。
<L[T'ZE+ 內銀融資由銀監牽頭
1jR=h7^= 該報道引述建行人士指出,內地銀行再融資計劃主要由銀監會牽頭,財政部、證監會等部分亦會參與其中,但最終能否成事,則要由國務院拍板。至於集資時間,原本是要讓路農行及光大銀行,待兩大行新股上市工作完成後,才部署再融資。可是,農行目前上市工作有機會推延。據悉,光大銀行又傳與匯金發生股權爭拗。
~Rx~g 有分析指出,中行或有望在上半年完成發行換股債券工作,農行則會在下半年上市。至於建行再融資,或在一年後進行。交行再融資方面,由於集資規模較小,毋須受制於農行上市時間表。另有說法,國家或以匯金的名義,向交行注入50億元資金,在短期內補充交行資本。中信證券早前在研究報告中指出,按照資本充足率11%計算,交行今年不會出現資本缺口,到明年才會出現31億元資本缺口。
BYhmJC| 另外,中銀香港(02388)公布,將發行本金總額16億美元後償票據,年期為十年,固定年利率5.55厘。
|?4~T: 就財政部增持交行股份,交行行長牛錫明昨天在北京出席活動時表示,並沒有聽聞有關消息。