太阳电缆(002300)首次公开发行股票发行公告
9|gr0~j 公告日期:2009-09-30
E{Ov>osq Pn>Xbe 福建南平太阳电缆股份有限公司
.xm.DRk3 首次公开发行股票发行公告
s)6U_ 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
E(8*
pI 特别提示
li}1S
福建南平太阳电缆股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行 A 股。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009 年修订)》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《福建南平太阳电缆股份有限公司首次公开发行A 股投资风险特别公告》。
^5h]Y;tx 重要提示
AN/;)wc 1、福建南平太阳电缆股份有限公司首次公开发行不超过 3,400 万股人民币普通股(A 股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]946号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。
@c;|G$E@3 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行。兴业证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构
#0P$M!% (主承销商),分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。
ZL&g_jC 3、本次发行股份总数为3,400 万股,其中网下发行数量为680 万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为2,720 万股,为本次发行数量的80%;申购简称为“太阳电缆”,申购代码为“002300”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。
pH"#8O& 4、本次发行的初步询价工作已于 2009 年 9 月 28 日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为 20.56 元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
{^7Hgg (1)51.40 倍(每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
ECrex>zr% (2)38.07 倍(每股收益按照 2008 度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
Hn%xDJ' (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为95,270万股,为本次网下发行股数的140.1倍。
=IQ5<;U3 5、招股意向书披露的拟募集资金数量为 51,159 万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为69,904万元,超出发行人拟募集资金数量18,745
#/Vh|UeX 万元,该部分资金的使用安排等相关情况于2009年9月30日在 《福建南平太阳电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可在巨潮网站(
www.cninfo.com.cn)查询。
'kL#] 6、网下发行重要事项:
8{^WY7.' (1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥20.56 元的报价)的股票配售对象,方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。
.ZVUd84B (2)本次网下发行申购缴款时间为:2009年10月9日(T日,周五)9:30~
CkoLTY 15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后,参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX002300”。
'+?"iVVo 申购款有效到账时间为 2009 年 10 月 9 日 15:00 之前,T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
LIvFx| (3)不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
!`,Sfqij (4)在划拨申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。
j/_s"}m{ (5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案,并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。
1+jAz`nA:T (6)股票配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之
%'s>QF]' 日起锁定3 个月。
=E.t`x= 7、网上发行重要事项:
C1m]*}U (1)本次网上申购时间为:2009年10月9日(T日,周五)9:30~11:30、
FtfKe"qw 13:00~15:00。
b`~p.c%( (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股,超过 500
:7!0OVQla\ 股的必须是500 股的整数倍,但不得超过20,000 股。
V@cM |( (3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的,网上发行申购部分为无效申购。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
di6QVRj1 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2009 年9月21日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《福建南平太阳电缆股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(
www.cninfo.com.cn)查询。
&:dH, 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在
Q;43[1&3w 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
M42Ssn) 释 义
XINu=N(g 在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
x,|hU@h 发行人/太阳电缆 指福建南平太阳电缆股份有限公司
-bT)]gA2 证监会 指中国证券监督管理委员会
]+XYEv 深交所 指深圳证券交易所
w[S pw<Z 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
2[RoxKm 司
{B?Wu3- 保荐机构/主承销商/兴业证券 指兴业证券股份有限公司
d4>Z8FF|1B 本次发行 指福建南平太阳电缆股份有限公司首次公开
]|zp0d=&o 发行3,400 万股人民币普通股(A 股)之行为
-EkWs/'h 网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台网下向
D6>2s\:>vp 股票配售对象定价发行 680 万股人民币普通
S+atn]eU@ 股(A 股)之行为
vY${;#~| 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资
]
2eK 者定价发行2,720 万股人民币普通股(A 股)
p?);eJtV/ 之行为
c#Sa]n 询价对象 符合《证券发行与承销管理办法》规定,且已
Lvq>v0|
在中国证券业协会登记备案的机构投资者
QS` PpyBkd 股票配售对象 指询价对象所管理的证券投资产品(主承销商
F`Q[6"<a 的证券自营账户、发行人或其主承销商具有实
1 u| wMO 际控制关系的询价对象除外)
j.w@(<=x 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然
ZniB]k1 人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定
-QM:
q 的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)
#LL?IRH9^ 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按
s:#V(<J
照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及
zr+zhpp 时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规
vq^f}id 定等
Q<^Tl(`/N? 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网
>VP=MbN 下发行银行资金账户
PE}:ybsX T日 指定价后,参与本次网下发行申购的股票配售
jkiFLtB@V 对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次
<acUKfpY 网上发行申购股票的日期,即 2009 年 10 月 9
`e}bdj 日,周五
5NS[dQG5 元 指人民币元
9`I
_Et 一、初步询价结果及定价
e;Ti&o} 在 2009 年 9 月 22 日至 2009 年 9 月 28 日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2009 年9月28日下午 15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的 122 家询价对象统一报价的327个股票配售对象的初步询价报价信息。
!`g~F\l 发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 20.56 元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计,相同价格的将按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过680 万股140.10倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。
;V*R*R 二、本次发行的基本情况
Pe3@d|-,MU 1、股票种类
5iz{op<$, 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值1.00 元。
3DiLk=\~ 2、发行数量:本次发行数量为3,400 万股,其中网下发行数量为680 万股,网上发行数量为2,720 万股。
dJ2Hr;Lc 3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为20.56元/股,此价格对应的市盈率为:
trPAYa}W (1)51.40倍(每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
hxVKV?Fl (2)38.07倍(每股收益按照2008 度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
tyXuG< 4、本次发行的重要日期安排
4C<jdv_J 日期 发行安排
6*B1 9+- T-8日
[F0s!,P 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
>}`:Ac 2009年9月21 日(周一)
Ox&P}P0f
T-7日~T-5日 现场推介
*1p|5!4c 2009年9月22 日(周二)
AsAT_yv# ~2009年9月24 日(周四)
4wa`<H&S5 T-7日~T-3日
ej4W{IN~: 2009年9月22 日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)
y .#")IAF ~2009年9月28 日(周一)
Vr6@>@SC 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象
e
+$p9k~ T-2日
z=rT%lz6
名单及有效报价数量
A+SE91m 2009年9月29 日(周二)
xy5lE+E_U 刊登《网上路演公告》
*c~T@m~DR T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
lE;Ewg 2009年9月30 日(周三) 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
sYe
?M, 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间
Qy^1*j<@& T日
QMa;Gy 15:00之前)
r@v,T8 2009年10月9日(周五)
zEd0Tmt 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
q qpgy7 T+1日 网下申购资金验资
K/tRe/t} 2009年10月12日(周一) 网上申购资金验资
o<<xY< 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
9N9L}k b T+2日
)PG6gZYW 摇号抽签
U=DmsnD, 2009年10月13日(周二)
??PC
k1X 网下申购多余款项退还
C\/xl#e<@ T+3日 刊登《网上中签结果公告》
Ss~;m']68 2009年10月14日(周三) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
i@P)a'W_ 注:(1)T 日为发行日;
]+|~cRQ9I (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。
Ge-CY (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
WF1px % 三、网下发行
9K5pwC\$% 1、参与对象
T*#/^%HSG 经主承销商确认,参与了初步询价报价,且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为 160 个,其对应的有效报价总量为 95,270 万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。
U*(izD 2、网下申购
&u /Nf&A 参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。
:*ing (1)申购资金=发行价格×有效申购数量
|B'9\OkP[= (2)股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致;
lsNrAA%m (3)股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;
oFy=-p+C (4)股票配售对象应确保资金在 2009 年 10 月 9 日(T 日,周五)15:00
`tHvD=`m. 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。
LQtj~c>X-| 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:
MHh~vy'HB5 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号
:"=ez<t 工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
wF <n= 4000023029200403170
XWA:J^ 深圳分公司网下发行专户
MaRi+3F 建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
f|h|q_<
; 44201501100059868686
tSVc|j 深圳分公司网下发行专户
?&|5=>u2}$ 农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
*+j*{>E 41000500040018839
HG+%HUO$ 深圳分公司网下发行专户
RA KFU 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
ue4Vcf 810100838438024001
0J?~N`#O| 深圳分公司网下发行专户
lV1G<qP 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司
[`^a=:* 755914224110802
AG!w4Ky` 深圳分公司网下发行专户
*pAV2V(!23 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
u+'tfFds& 443066285018150041840
85n1eE 深圳分公司网下发行专户
c0%"&a1]]V 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
R%Q
@ 7441010191900000157
b~'"^ Bts* 深圳分公司网下发行专户
Gliw
Y_ 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
5&v~i\Q 337010100100219872
RRRCS]y7$t 深圳分公司网下发行专户
t?}zdI(4 光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
Po ZuMF 38910188000097242
99:C"`E{ 深圳分公司网下发行专户
@!`Xl*l 民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
RoU55mL 1801014040001546
.q9
$\wM/ 深圳分公司网下发行专户
V'kX)$ 深圳发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
zUKmx y@ 19009893059705
Z @^9PQG$ 深圳分公司网下发行专户
J3n-`k8 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
wQe_vY 4530200001843300000255
Pa~)"u8 深圳分公司网下发行专户
R{ a"Y$ 浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 79170153700000013
*^f<W6xc 深圳分公司网下发行专户
lTd #bN 广东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
'yL%3h
_@ 102082594010000028
a"FCZ.O1 深圳分公司网下发行专户
[-\%4 平安银行营业部 中国证券登记结算有限责任公司
^:#D0[ 0012400011735
A9wh(P0\ 深圳分公司网下发行专户
a#>Yh;FA 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司
#=6E\&NC 000000501510209064
?,&
tNP{jq 深圳分公司网下发行专户
w*oeK 注:可登录“
http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。
'7+4`
E 3、网下配售
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