\o)4m[oF ■工行今年資本充足率和核心資本充足率的目標,分別為12.4%及10.2%。
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Zyo )_K@ ?rWS ——擬A+H 集資478億至683億
aBi:S3 qk m9cT}x&j 市場消息透露,為滿足中國銀監會對其資本充足率要求,市值計全球最大的工商銀行(1398)已修訂集資計劃,由A股發可轉換債券及H股配售再融資方案,改為A+H滬、港兩地配股方式,並已有進一步行動,落實委託投行負責是次融資事宜,集資額介乎478.2億至683.1億元人民幣(70億至100億美元)。 ■本報記者 余美玉
9G/2^PI S5a<L_ 據路透社報道,工行選定了法國巴黎銀行、中銀國際和瑞銀,旗下投資銀行部門亦會承銷此次配售。
fr2w k}/b iZ\z!tH R 工行之前宣布,計劃於A股市場發行不超過250億元人民幣的A股可轉債,以及在H股市場發行不超過H股股本20%的股份,所得資金將用於補給資本。不過,經有關方面修訂後,工行打算採用A+H股於兩地進行配股。
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T+SZ A'(F%0NF6 選定四家投行承銷
3*2pacHpE Kp8T;&<Iay 工行於早前表示,鑒於中國銀監會要求商業銀行強化資本管理、提升資本充足率水平及資本質量,該行公布今年資本充足率和核心資本充足率的目標,分別為12.4%及10.2%,今年首季該行兩項比率分別為11.98%和9.58%,工行更預計,於2011及2012年底,資本充足率和核心資本充足率更可分別達12.3%和10.1%。
i]?xM2(N D~&e.y/gHN 除工行以外,加入集資行列的還有中行(3988),亦改用A+H兩地配股方式,但兩行方案仍需待於本月18日及27日股東大會再作討論。
H H3 D07u? 中行亦揀A+H配股
TJ:Lz]l > 0|;=mYa4M 招行(3968)是最早集資的國有商業銀行,同以A+H形式供股,每10股供1.3股,涉資約217.5億元人民幣,而建行(939)亦於上月底公佈,計劃擬透過A+H同步供股方式,融資總額不超過750億元人民幣,每10股供0.7股,即持有一手建行H股股東,可供股70股。
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+'.Q- 內地昨公佈數據顯示,4月份的居民消費價格指數(CPI)及房價上升勢頭未受控,市場憂慮中央會繼續推出調控樓市政策,及加快加息步伐,內銀股受壓。其中,工行昨收報5.6元,跌1.41%。中行則收報3.94元,跌1.25%。