今日发行4只新股申购指南
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※金固股份（002488）申购指南 LPd\-S_rsP
◎本次公开发行的基本情况 E0n6$5Uc?
１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 O[@ q%&_
２、发行数量：本次发行数量为３，０００万股，其中网下发行数量为６００万股，网上发行数量为２，４００万股。 Z ~
３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为２２．００元／股，此价格对应的市盈率为： 6 A
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（１）７３．３３倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； cZ 8.TsI~
（２）５６．４１倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 s"KJiQKGM
４、本次发行的重要日期安排 Q
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序号日期发行安排1T-6 日 2010 年9 月21 日（周二）刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》2T-5 日 2010 年9 月27 日（周一）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）3T-4 日 2010 年9 月28 日（周二）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）4T-3 日 2010 年9 月29 日（周三）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 （北京） 初步询价截止日（15:00 截止）5T-2 日 2010 年9 月30 日（周四）确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》6T-1 日 2010 年10 月8 日（周五）刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，上午9:00-12:00）7T 日 2010 年10 月11 日（周一）网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）8T＋1 日 2010 年10 月12 日（周二）网下、网上申购资金验资9T＋2 日 2010 年10 月13 日（周三）刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 摇号抽签10T＋3 日 2010 年10 月14 日（周四）刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 (rtY !<|p
注：（１）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系； k44Q):ncY7
（２）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 I{' f|+ 1
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◎申购数量和申购次数的确定 cf_|nL #9
（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过２０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 ZD/jX_!t
（２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年１０月８日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 pmvT$;7I
（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 &
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◎金固股份（002488）IPO募集资金用途将用于的项目 jEdtJ EPa
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序号项目名称投资额（万元） T=f|,sK +7
1年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目31880 yM.IxpT#$
合计31880 ZFm` UXS
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◎发行人历史沿革、改制重组： 9LnN $e
（一）公司设立方式发行人前身为成立于1996年6月24日的富阳金固（后更名为浙江金固）。2007年9月19日，经浙江金固股东会决议通过，以2007年8月31日为基准日，根据天健出具的浙天会审[2007]第1777号《审计报告》，将浙江金固经审定的净资产8,771.320156万元按1.169509：1的比例折成7,500万股，整体变更为股份有限公司。 h"mi"H^o
2007年9月20日，天健对发行人上述注册资本到位情况进行了审验，并出具了浙天会验[2007]第89号《验资报告》。 VXBY8;+Yp
2007年9月28日，公司在浙江省工商行政管理局办理注册手续，领取了注册号为330183000005176的企业法人营业执照，注册资本7,500万元。 #65^w=Sp}
（二）公司发起人公司整体变更时，各发起人持股情况如下： CbBSF KM
序号股东名称持股数（万股）持股比例（%） D B526O*
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1孙金国2,250.00 30.002 .R* !aK
孙锋峰1,950.00 26.003 . jw}JJ
孙利群900.00 12.004 {]*x*aa\
孙曙虹900.00 12.005 !`JH H &
徐永忠600.00 8.006 -/C)l)V}
智慧投资567.00 7.567 lA(Q@y
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双合投资333.00 4.44 INs!Ame2
合计7,500.00 100.00 e1myH6$W
（三）发行人改制设立之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务发行人设立前，孙金国、孙曙虹、智慧投资、双合投资除持有浙江金固股权外，未投资于其它公司。智慧投资股东主要为本公司管理人员及技术骨干，双合投资股东主要为公司老员工且为实际控制人的亲属，上述两家公司经营范围为实业投资。 RrZM&lXY
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◎发行人主营业务情况： hY5WJ;
主营业务为钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品是钢制滚型车轮，包括5°滚型系列和15°滚型系列的钢制车轮。5°钢制滚型车轮主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆；15°钢制滚型车轮产品主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车。 O=cxNy-I
按照产品结构及生产工艺区分，钢制车轮可分为滚型车轮和型钢车轮。其中型钢车轮为钢制车轮的传统产品，型钢车轮的轮辋型钢由钢厂轧成，再由车轮制造商卷圆、焊接、整形等工序加工而成，不能用于无内胎轮胎。滚型车轮主要采用了滚型、冲压、旋压生产工艺和装备，有效提高了车轮的强度和精度，降低了车轮的重量，具有轻量化、高精度、节能、安全性好、高速性能好等优点，是我国钢制车轮发展的方向。 &.13d q
公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。根据《中国汽车工业年鉴》（2009版）数据显示，2008年公司在钢制车轮行业的产量国内排名第三。根据中国汽车工业协会车轮委员会数据统计，公司2008年、2009年钢制滚型车轮产销量国内行业排名第一，出口量排名第一。在国内市场上，公司是北京奔驰、福建戴姆勒、上海汽车、比亚迪、通用五菱、中集车辆、吉利汽车、江淮汽车、沈阳金杯、厦门金龙、东风柳汽等各大整车制造商的供应商。在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是奔驰和克莱斯勒采购体系内的中国钢制车轮供应商之一。公司在北美洲、南美洲及欧洲建立了比较完善的市场销售网络。 eK_*2=;XRW
公司是商务部和国家发改委认定的首批"国家汽车零部件出口基地企业"。公司是中国汽车工业协会评选的2008年度"中国汽车零部件车轮行业龙头企业"。 bu7'oB~:V^
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◎股东研究： TcTM]ixr
金固股份（002488）主要股东 Y/<lWbj*A
序号股东名称持股数量占总股本比例1孙金国22,500,000252孙锋峰19,500,00021.673孙曙虹9,000,000104孙利群9,000,000105浙江大学创业投资有限公司8,000,0008.896徐永忠4,800,0005.337杨增荣2,700,00038陈芝浓2,000,0002.229丁纪铭1,800,000210朱建军1,485,0001.65 ]M>9ULQ
◎金固股份（002488）最近三年财务指标： g>0XxjP4
财务指标/时间2009年2008年2007年总资产（亿元）5.92394.12023.0736净资产（亿元）2.06551.35711.1081少数股东权益（万元）736.48676.03596.64净利润（亿元）0.40.250.32资本公积（万元）4410.021290.021290.02未分配利润（亿元）0.580.370.15基本每股收益（元）0.510.320.41稀释每股收益（元）0.510.320.41每股现金流（元）0.160.310.01净资产收益率（%）28.1720.6331.86 -{XRA
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◎相关公告 tY${M^^<J
浙江金固股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告 8(g:HR*;
浙江金固股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 d,vNem-Z*L
浙江金固股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 W W 2
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金固股份(002488)首次公开发行A股投资风险特别公告
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