^x]r`b  
圖：渣打突宣布以8供1方式進行供股，籌資400億港元 h:))@@7MJ  
為應付巴塞爾新協定對資本比率的新要求，渣打集團（02888）昨日突然宣布，以8供1方式進行供股，扣除費用後集資約32.58億英鎊（約400.59億港元）。每股發行價1280便士，香港發行價為每股156.82元，較昨日收市價折讓31%。渣打香港行政總裁洪丕正於電話會議中表示，主要是基於新監管要求，為集團長遠作好準備，屬前瞻性部署，有信心供股反應理想。\本報記者 邵淑芬 EgEa1l!NSQ  
渣打股價昨日逆市下跌，收報227元，跌3元或1.3%，而其於倫敦股價一度底見1820.5便士，中段回升至1866便士，較上日收市價跌42.5便士。洪丕正表示，是次供股集資與任何收購活動無關，亦非為搬遷總部的傳聞。他續稱，雖然今次供股折讓只有約三成，較上次供股時低，但認為現時市場信心已經回復，料供股反應理想。 a K[&V't~  
被問及會否引發銀行新一輪集資潮，他表示，要視乎其他銀行的發展前景，又難言未來會否再度集資，但指現時集資所得足以應付集團自然增長。至於最大股東淡馬錫將接納其供股權利，他預期，供股完成後，其持股比例將維持於現水平不變。現時淡馬錫持有渣打集團18%。 A7{\</Z  
料供股認購反應理想 RT4x\&q  
於今年6月底，渣打核心第一級資本比率為9%，總第一級資本比率為11.2%。集團估計，供股將令預測的核心第一級資本比率及總第一級資本比率提高約2%，即11%及13.2%。集團並保證，供股完成後，2010年的全年每股股息總額不會少於2009年的66.03美仙。如合資格股東不接納新普通股的配額，其股權比例將被攤薄11.11%。 d"
1]4.c  
渣打對上一次供股為08年11月，當時以91對30的基準進行供股，籌集約17.19億英鎊。發行價為每股390便士，向香港股東配發的發行價為每股45.11元，供股價較當時現價折讓近50%。 q l  Ax  
市場關注是次渣打率先宣布供股集資，會否引起集資潮。大福證券中國業務部副總裁郭家耀表示，本地銀行資本水平一向較高，故集資壓力較低。至於匯控（00005）方面，他指出，匯控曾表示即使於最差的情況，其核心資本充足率仍可保持於10%，但為免拖慢新興市場的發展速度，不排除匯控會跟隨渣打集資，但暫末見有集資潮的跡象。匯控對於渣打供股集資一事不予置評。 J/`<!$<c  
分析指暫未現集資潮 YsC>i`n9  
對於突然供股集資，渣打解釋，巴塞爾資本協定Ⅲ各項新安排將引致監管機構提高關於最低資本比率水平的規定，亦其可能縮短有關的過渡期。面對該等比率的提高，集團建議透過增加新資本，避免風險加權資產增長受限制，亦無需放棄任何增長機會。 n1ZbRV  
美銀美林報告指，供股行動令人意外，而渣打6月底的一級資本比率為9%，於新資本協定下則為8%，故集資後兩者分別可升至約11%及10%，將是國際上資本最充足的銀行之一。該行目前予渣打「買入」評級及目標價266元。

睇左平果!!