+,H6)'#Z 圖：友邦完成公開招股，以上限19.68元定價，榮膺新股集資王
f]*_]J/ 新股「巨無霸」友邦保險（AIA）（01299）於昨日完成公開招股，榮膺本港歷年來新股「集資王」。友邦決定以招股價上限19.68港元（下同）定價，加上悉數行使發售量調整權，若再計及行使超額配股權，友邦是次集資總金額將高達1590億元，超過工行（01398）及農行（01288）本港集資金額。分析師認為，友邦中國及印度地區業務將成為公司的增長亮點，中長線看好。\本報記者 馮煒強
ER)<Twj 友邦保險昨日完成公開招股，市場消息指，公開發售部分超額認購9倍，凍結資金約1100億元，位列今年凍資榜第三位，僅次於四環（00460）及博士蛙（01698）。友邦決定以招股價上限19.68元定價，加上承銷商悉數行使超額認購權，令友邦全球發售股份總數增加20%，至約70.3億股，集資額為178億美元，即約1383億港元，超過工行H股集資1249.5億元，成為本港史上「集資王」。
y=H\Z/= 國浩不排除再增持
fho$: S 若再計及行使超額配股權，額外增發最多15%股份，至約80.8億股，相當於友邦保險已發行股份67.1%，友邦是次集資總金額將高達205億美元，約1590億元，為全球歷來集資第三位，次於農行A＋H集資的1719億元及工行A＋H集資的1713億元。該股將於下周五（29日）在港掛牌。
}Efz+>F 02 友邦執行主席兼首席執行官杜嘉祺指，對於該股能以上限定價，感到高興，又認為是反映市場對集團前景有信心，認為業務發展將受惠於亞太區的增長。
' :[ :12y[ 大手認購4.2億美元友邦股份的國浩集團（00053）執行董事丁偉銓表示，集團入股友邦，是認為其業務基礎良好，估值合理。他指，公司投資股票以中長線為主，若將來友邦的發展較預期好，不排除再增持。
)HFl 0[vT 時富資產管理聯席董事姚浩然亦認為，友邦公開認購反應只屬一般，但國際配售情況則表現不俗，他指，友邦未來的增長亮點將取決於公司如何拓展中國及印度業務，由於目前公司於兩地區業務規模較小，估計未來增長潛力大。但其於內地業務的增長速度將遜於內地保險公司，中長期仍然看好。對於該股掛牌首日表現，他認為即使錄得升幅，幅度亦不會太大。
JOA_2qa>\ 中印業務成增長亮點
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Qcj 交銀國際發表研究報告指，中國及印度經濟持續強勁，可望成為友邦兩個重要的增長點。不過，友邦於中國及印度業務所佔比例仍較少，在中國市佔率只有約1%，印度只有1.2%，兩地區佔其保費收入只有9.3%，認為有必要擴大其中印業務。報告指，友邦合理價範圍介乎17.4元至21.3元。
I {o\d'/ 其他新股方面，長興國際（00238），昨日首日招股，其孖展認購反應非常熱烈，據10間券商，已為其借出146.9億元孖展額，相當於公開發售集資1.09億元計，超額認購逾133倍。孖展截止的雅士利（01230），綜合9間券商共為其借出4.55億元孖展額，相當於公開發售錄得超購。市場消息透露，其國際配售反應同樣熱烈，已超額認購近15倍。
