习近平访美引关注 核电板块或有惊喜

                                         【习近平访美引关注 核电板块或有惊喜】分析认为，习近平访美是影响国际格局的重大事件，亦将对资本市场产生重大影响。从资金炒作路径来看，高铁、网络安全等板块已率先启动，核电作为清洁能源的重要组成部分无疑将引起资本市场的强烈关注。  金秋之际，中国国家主席习近平将对美国进行国事访问并出席联合国成立70周年系列峰会。习主席此次访美具有多重意义。中美两国在双边、地区、全球层面开展互利合作，不仅为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为地区乃至世界和平、发展、繁荣作出重要贡献。  业内人士指出，此次习主席的出访，不仅让中国、美国，也让全球看到中美合作的前景之广阔；同时，也能够给全球，而不仅是中美双边，带来实实在在的利益。目前中美双方已在美国西部快线高铁项目、中美共同开发非洲清洁能源项目以及中美建筑节能基金项目取得实质性进展。可见，中美关系的发展不是建立在空谈阔论之上，而是建立在实实在在项目之上。中美双方要本着务实态度去发现利益的契合点，充分发挥各自优势，探索中美项目合作的更大空间。这三个项目是一个好的开始和标志，大有可为，前景广阔。  当前，全球对于保护环境、应对气候变化的关注度越来越高，节能减排、促进能源结构更加清洁化也正在成为越来越多国家发展的重要目标之一。作为全球最大的两个经济体和能源消耗国，中美两国大力发展清洁能源对全球经济的增长和环境的改善具有举足轻重的意义。两国加强在该领域的合作既顺应时代要求，也蕴含巨大机会，前景值得期待。  从能源结构调整、清洁能源的比例以及环境保护来看，核电是不可或缺的清洁能源。目前世界能源需求的增长比任何时候都强烈，在人口增加等因素的作用下，预计到2050年世界能源需求将翻倍。由于经济高速增长，新兴经济体将占据世界能源消耗增加量的80%。此外，全球能源格局的特点是逐渐枯竭的化石能源以及减少温室气体排放的迫切需求。面对这些挑战，核能似乎成了未来综合性能源中必不可少的因素。  值得一提的是，美国总统奥巴马今年5月将一份为期30年的中美和平利用核能合作协定的文本提交给国会审议，并敦促国会予以批准。奥巴马在写给国会的信中说，这份协定为建立在核不扩散义务基础上的中美和平利用核能合作提供了一个“全面的框架”，将促进核不扩散事业和美国的其他外交政策利益。协定将允许中美之间进行与核能研究和发电有关的核材料、设备、部件、信息和技术的转移。  分析认为，习近平访美是影响国际格局的重大事件，亦将对资本市场产生重大影响。从资金炒作路径来看，高铁、网络安全等板块已率先启动，核电作为清洁能源的重要组成部分无疑将引起资本市场的强烈关注。实际上，核电行业近一年半经历了行业重启、审批加速、核电出海、资产证券化加速四个重要结点，行业正式进入第二春，发展速度超出前期高峰，下半年核电海外扩张和内陆项目启动将持续为板块增加热度，产业拐点和催化剂的确定性和持续性强，板块行情有望脉冲上行，相关产业链个股值得重点关注。  应流股份(603308)作为全球高端装备关键零部件制造领先企业，是核一级铸件核心供应商， 是国内极少数拥有核一级泵阀类铸件资质的企业，也是目前国产第三代核电主泵泵壳唯一供应商。公司产品70%以上供应全球最大的核电和电站设备制造商(如阿海珐)、钻井平台油田机械制造商(如斯伦贝谢)、工程矿山机械制造商(卡特彼勒)、轨交设备商等。2014年“CAP1400(DN450)爆破阀阀体铸件”和“CAP1400屏蔽电机主泵泵壳”研制项目通过国家验收，单机组公司可供产品将破亿元，机构预计核电业务今年开始进入业绩爆发期。  中核科技(000777)是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，也是中国阀门行业和中国核工业集团所属的首家上市企业。公司在国内三代核电关键阀门研发制造领域处于领先地位，承担着关键阀门国产化项目研发和制造重任。公司具备极高技术含量的主蒸汽隔离阀、AP1000爆破阀、CAP1400系列关键阀门等核心产品研发进展顺利，未来有望顺利实现三代核电关键阀门的国产化。  上海电气(601727)是一家大型装备制造企业集团，拥有超过20年的核电设备生产经验，堆内构件、控制棒驱动机构的市场优势显著。截止2014年末，公司在手核电核岛订单约147亿元，核电项目订单涉及国内目前所有的核电站类型及主要设备。目前公司正积极建立研发合作平台，培育设计、设备和服务集成创新能力，将逐步从单纯制造销售核电设备向“设备集成+技术服务”的产业发展模式转变。